70-летний дедуля Щим Док-чхоль в своё время вынужденно отказался от мечты стать балетным танцором, но теперь на закате лет всё же решает идти по зову сердца и записывается в балетную труппу. Разумеется, родственники от этой инициативы не в восторге.

Особый отдел полиции Сеула занимается расследованием крупных случаев уклонения от налогов, а помогать им будет известный мошенник, который знаком со всеми скрытыми махинациями.

В Сеуле появился маньяк, он не оставляет следов и убивает только девушек во время дождя. Полиция бессильна. И глава полиции просит детектива О Гу-тхака, отстранённого от должности